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Nur für Kooperationspartner
Ein klarer Ablauf für Kooperationspartner: geeignete Mandanten identifizieren, erstes Gespräch ermöglichen, Umsetzung sauber übergeben.
Warum Stiftung ein starkes Partnerthema ist
Stiftungsthemen entstehen oft bei Vermögen, Nachfolge, Unternehmensanteilen, Immobilien oder gemeinnützigem Engagement, also bei Themen, die bei Ihren Mandanten ohnehin schon auf dem Tisch liegen.
Das Thema öffnet ein strategisches Gespräch: Was soll mit Vermögen und Lebenswerk langfristig geschehen? Ein natürlicher Anknüpfungspunkt, kein Fremdkörper im Beratungsgespräch.
Sie bleiben Initiator und behalten die Beziehung zu Ihrem Mandanten. Die fachliche Einordnung und weitere Umsetzung übernimmt VermächtnisWerk vollständig.
Ergänzung, kein Widerspruch
Ob Sie im Bereich Finanzberatung, Immobilienvermittlung, Kreditvergabe, Versicherungen oder anderen Themen rund um Vermögen und Absicherung tätig sind: Für Mandanten, bei denen Vermögen, Nachfolge oder Unternehmensanteile eine Rolle spielen, ist eine Stiftung häufig ein Thema, das bislang niemand angesprochen hat. Sie erweitern damit Ihr Beratungsspektrum, ohne selbst fachlich in die Tiefe gehen zu müssen: Sie erkennen die Möglichkeit, VermächtnisWerk übernimmt die fachliche Einordnung und Umsetzung.
Rollenverteilung
Kooperationsablauf
Sie erkennen einen passenden Anlass bei einem bestehenden Mandanten.
Kurze, unverbindliche Ansprache, ob grundsätzliches Interesse am Thema Stiftung besteht.
Gemeinsamer Termin mit VermächtnisWerk wird vereinbart.
20 bis 60 Minuten gemeinsame Prüfung, ob eine Stiftung grundsätzlich infrage kommt.
Bei Interesse erhält der Mandant das passende Auftragsformular.
VermächtnisWerk übernimmt die vollständige fachliche Steuerung.
Auftragsformulare
Je nach Mandant (Verbraucher oder Unternehmer) und gewählter Preisdarstellung. Sie füllen den passenden Vertrag gemeinsam mit Ihrem Mandanten aus.
Standardpreis, ohne Rabatt
PDF folgt in Kürze
Mit Kooperationspartner-Rabatt
PDF folgt in Kürze
Standardpreis, ohne Rabatt
PDF folgt in Kürze
Mit Kooperationspartner-Rabatt
PDF folgt in Kürze
Auszahlung der Tippgeberprovision: 8 bis 10 Wochen nach vollständigem Zahlungseingang des Mandanten.
Im Mandantengespräch
„Lassen Sie uns prüfen, ob eine Stiftung zu Ihrem Ziel, Ihrer Vermögensstruktur und Ihrer steuerlichen Situation passt.“
Eine gute, unverfängliche Formulierung für den ersten Impuls im Mandantengespräch.
Warum VermächtnisWerk
Deutsche Stiftungsakademie, seit 2020. Über 600 beratene Mandanten, über 15 Jahre Erfahrung in Finanzdienstleistung, Vermögen, Absicherung und Finanzierung.
Jede Stiftung wird an den persönlichen Zielen, der familiären Situation und der vorhandenen Vermögensstruktur des Mandanten ausgerichtet.
Es werden bewusst nur so viele Mandate gleichzeitig angenommen, wie mit der erforderlichen Sorgfalt und zügig bearbeitet werden können.
VermächtnisWerk arbeitet bewusst mit einem ausgewählten Kreis von Kooperationspartnern und verzichtet auf breit gestreuten Vertrieb. Das bedeutet für Sie kurze Wege, schnelle Rückmeldungen, und dass Ihre Mandanten die nötige Aufmerksamkeit bekommen, statt zwischen vielen Anfragen unterzugehen.
Bei Unsicherheit, ob Vermögen oder Situation eines Mandanten für eine Stiftung infrage kommen, klären wir das gerne vorab, telefonisch, per Zoom oder E-Mail.
kooperationspartner@vermaechtniswerk.de