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Nur für Kooperationspartner
Ein klarer Ablauf für Kooperationspartner: geeignete Mandanten identifizieren, erstes Gespräch ermöglichen, Umsetzung sauber übergeben.
Warum Stiftung ein starkes Partnerthema ist
Stiftungsthemen entstehen oft bei Vermögen, Nachfolge, Unternehmensanteilen, Immobilien oder gemeinnützigem Engagement, also bei Themen, die bei Ihren Mandanten ohnehin schon auf dem Tisch liegen.
Das Thema öffnet ein strategisches Gespräch: Was soll mit Vermögen und Lebenswerk langfristig geschehen? Ein natürlicher Anknüpfungspunkt, kein Fremdkörper im Beratungsgespräch.
Sie bleiben Initiator und behalten die Beziehung zu Ihrem Mandanten. Die fachliche Einordnung und weitere Umsetzung übernimmt VermächtnisWerk vollständig.
Ergänzung, kein Widerspruch
Ob Sie im Bereich Finanzberatung, Immobilienvermittlung, Kreditvergabe, Versicherungen oder anderen Themen rund um Vermögen und Absicherung tätig sind: Für Mandanten, bei denen Vermögen, Nachfolge oder Unternehmensanteile eine Rolle spielen, ist eine Stiftung häufig ein Thema, das bislang niemand angesprochen hat. Sie erweitern damit Ihr Beratungsspektrum, ohne selbst fachlich in die Tiefe gehen zu müssen: Sie erkennen die Möglichkeit, VermächtnisWerk übernimmt die fachliche Einordnung und Umsetzung.
Rollenverteilung
Kooperationsablauf
Sie erkennen einen passenden Anlass bei einem bestehenden Mandanten.
Kurze, unverbindliche Ansprache, ob grundsätzliches Interesse am Thema Stiftung besteht.
Gemeinsamer Termin mit VermächtnisWerk wird vereinbart.
30 Minuten gemeinsame Prüfung, ob eine Stiftung sinnvoll ist oder infrage kommt.
Bei Interesse erhält der Mandant das passende Auftragsformular.
VermächtnisWerk übernimmt die vollständige fachliche Steuerung.
Rechtliche Grundlage
Im gemeinsamen Gespräch können wir einen Kooperationspartnervertrag schließen. Dabei erkläre ich Ihnen die Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit klar und verständlich, und wir prüfen gemeinsam, ob eine Zusammenarbeit auf dieser Basis für beide Seiten sinnvoll ist. Fordern Sie den Vertrag jederzeit an: kooperationspartner@vermaechtniswerk.de.
Aus verschiedenen Branchen kennt man Stornohaftungszeiten von bis zu 5 Jahren, also 260 Wochen. Bei VermächtnisWerk beginnen die 8 Wochen Stornohaftung mit dem vollständigen Zahlungseingang durch den Mandanten und enden bereits 8 Wochen später. Details dazu regelt der Kooperationspartnervertrag.
Auftragsformulare
Beim Erstauftrag entscheiden Sie als Vermittler, ob der Standardpreis oder der reduzierte Preis mit Kooperationspartner-Rabatt gilt. Erteilt derselbe Mandant innerhalb von 12 Wochen nach dem Erstauftrag einen weiteren Auftrag, gilt automatisch der entsprechende Folgeauftrags-Tarif: Wurde der Erstauftrag mit Kooperationspartner-Rabatt abgeschlossen, gilt beim Folgeauftrag ebenfalls der Rabatt-Tarif, wurde der Erstauftrag zum Standardpreis abgeschlossen, gilt beim Folgeauftrag der Standard-Folgeauftragstarif. Sie füllen den passenden Vertrag gemeinsam mit Ihrem Mandanten aus.
Sie laden ihn immer am gleichen Tag herunter, an dem Sie ihn gemeinsam mit Ihrem Mandanten ausfüllen, da eine ältere Fassung sonst zu einem nicht rechtskräftigen Vertrag führen kann.
Standardpreis, ohne Rabatt
Mit Kooperationspartner-Rabatt
Standardpreis, ohne Rabatt
Mit Kooperationspartner-Rabatt
Für Unternehmenskunden gilt dieselbe Logik wie bei Verbrauchern: Beim Erstauftrag entscheiden Sie als Vermittler, ob der Standardpreis oder der reduzierte Preis mit Kooperationspartner-Rabatt gilt. Erteilt derselbe Mandant innerhalb von 12 Wochen nach dem Erstauftrag einen weiteren Auftrag, gilt automatisch der entsprechende Folgeauftrags-Tarif: Wurde der Erstauftrag mit Kooperationspartner-Rabatt abgeschlossen, gilt beim Folgeauftrag ebenfalls der Rabatt-Tarif, wurde der Erstauftrag zum Standardpreis abgeschlossen, gilt beim Folgeauftrag der Standard-Folgeauftragstarif. Sie füllen den passenden Vertrag gemeinsam mit Ihrem Mandanten aus.
Sie laden ihn immer am gleichen Tag herunter, an dem Sie ihn gemeinsam mit Ihrem Mandanten ausfüllen, da eine ältere Fassung sonst zu einem nicht rechtskräftigen Vertrag führen kann.
Standardpreis, ohne Rabatt
Mit Kooperationspartner-Rabatt
Standardpreis, ohne Rabatt
Mit Kooperationspartner-Rabatt
Im Mandantengespräch
„Lassen Sie uns prüfen, ob eine Stiftung zu Ihrem Ziel, Ihrer Vermögensstruktur und Ihrer steuerlichen Situation passt.“
Eine gute, unverfängliche Formulierung für den ersten Impuls im Mandantengespräch.
Weitere Ansprachmöglichkeiten finden Sie in der Kooperationspartner-Präsentation. Diese sowie die Interessenten-Präsentation für das Erstgespräch mit dem Mandanten stehen nicht zum Download bereit, sondern werden Ihnen auf Anfrage in einem gemeinsamen Gespräch gezeigt und erläutert: kooperationspartner@vermaechtniswerk.de.
Warum VermächtnisWerk
Deutsche Stiftungsakademie, seit 2020. Über 600 beratene Mandanten, über 15 Jahre Erfahrung in Finanzdienstleistung, Vermögen, Absicherung und Finanzierung.
Jede Stiftung wird an den persönlichen Zielen, der familiären Situation und der vorhandenen Vermögensstruktur des Mandanten ausgerichtet.
Es werden bewusst nur so viele Mandate gleichzeitig angenommen, wie mit der erforderlichen Sorgfalt und zügig bearbeitet werden können.
VermächtnisWerk arbeitet bewusst mit einem ausgewählten Kreis von Kooperationspartnern und verzichtet auf breit gestreuten Vertrieb. Das bedeutet für Sie kurze Wege, schnelle Rückmeldungen, und dass Ihre Mandanten die nötige Aufmerksamkeit bekommen, statt zwischen vielen Anfragen unterzugehen.
Bei Unsicherheit, ob Vermögen oder Situation eines Mandanten für eine Stiftung infrage kommen, klären wir das gerne vorab, telefonisch, per Zoom oder E-Mail.
kooperationspartner@vermaechtniswerk.de